我不认同用消费品的逻辑去评估ip模式。
泡泡的发展路线可以是苹果模式，单点突破，然后及面。
即便不到面的规模，也可以变形金刚模式，从ip到内容，两者结合起来就是迪斯尼模式。
目前看，拉布布还在通过客户自我脑补，高速扩张。
待到增速放缓，届时再上官方指引的内容，那时才是估值爆发点。 
D day
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想起一个故事，在一本关于股票的书上看到的。
书名和里面的具体案例早已忘记，或者已吸收不自知，但是这个小故事大致记得。
说的是每次波动想卖出时，就会问一个老交易员要不要卖？
老交易员总是咕哝着“这可是牛市啊。”
当时作者不理解，觉得听了句貌似有道理的废话。
后来自己做久了才懂其含金量。 
刚被个朋友抓着，听他近期投资逻辑，让我给乐观评价。
不是很认同，但也不能说剑走偏锋就没道理。
他最近要入英伟达和稀土相关标的。
原因是这两块最近都爆了走私大案。
逻辑是:走私说明暴利，说明真实供需严重错位。
那就有进一步成交空间，换言之，涨价或潜在成交量总有一个潜在利好在未来等着 
剔除跟踪的标的
影石创新
第一次接触是去前前女友投资的农庄玩，她家娃掏出影石的设备拍出不错的素材。
年轻人喜欢，360度去杆确实有新意，便留意了解了下。
后来它和大疆互相掏家，因为大疆没上市，所以只能考虑它。
一次和其创始人接触，感觉春风得意有些飘。
果断暂缓。
新市占率数据很难看 
和大神偶遇。
可惜我进时，他正起身登机。
只抓紧时间简单交换观点。
对美股本轮回调后入场的标的，大神倾向于MU，sndk。
业绩确定性高，且后续有透支三四年前瞻提前兑现的机会。
这两个标的，我基准的估算结果，目前价格偏高。
相对来说，英伟达如果能捡便宜，我会更偏向，两年时间六万亿概率大。 
看来好些人已经扛不住压力。
短期一切皆有可能，问我也没用。
按市场逻辑，放量下跌趋势放缓，并出现有效止跌形态前。
不该进场接飞刀，也没必要急吼吼出逃。
同时大a又是有强力介入的特殊存在，如需要，明天直接给你来个v型反转，三根大阳线改变信仰也不是完全不可能。
这个阶段不动静心为上。 
有朋友问:
周五你们掐点跑掉，是不是收到什么消息？
估摸着言下之意还想问:
这波砸是不是你们干的？
不是我，不关我事。
我要有这能量，巨鲸级别，还在这方寸之地胡咧咧？
上周五的操作一定程度上是运气。
有人敢拉，我就敢跑。
再者川普就好周五通知，周末发酵搞事情。
天时地利人和，索性止盈。 
今天大a走势估摸着很多人要喊“本金还我，我要回家。”
恐慌性抛售。
早上试图雅迪，艾玛这类电动车东南亚电替油逻辑，点火带战争利好逻辑。
这些天多次类似逻辑吸引眼球，最终还是扛不住避险持币的人性本能。
崩的时候，连带之前硬撑诱多的，一起回调。
这是好事，拳头要收了才能再出。 
最近把总半夜还在刷《逐玉》。
一下子放出那么多，可把她爽坏了。
刚吐槽完改单更，立马流片看十集。
也算体验了反转爽感。
对这事，我的看法是:
没有无缘无故的恨。
多半是改单更挤了后面剧档期，同时也坏规矩，所以被人搞了。
这就像改革，触碰利益，最易激起反噬。 
美股指数跌破关键点位。
转震荡下行趋势，下个支撑在6000-6100。
是否转向的关键，看和魔法学校没关系的海峡，什么时候恢复事实通航。
这方面真假信息很多，排除干扰可用于确定的前瞻是:
什么时候保险公司重新恢复常规承保。
目前偶签的单趟单价不算。
无论信息还是关系可信度，盯深度参与的人。 
和一个出海失败的企业家聊很久。
问题在它的管理模式本就偏家族企业。局限规模。
被外国落后我们一二十年的话术忽悠，妄图用既有经验欺负傻子的底层逻辑强上规模，结果自然铩羽而归。
这种简单思维就跟“如果我穿越过去，一定能怎样怎样”一样，狂妄。
每个时代都有其独特性，不适配，死更快。 
两个点需要注意:
1.股价变化正在对战事及油价脱敏，受的影响不再如初期那么剧烈。
押注相关标的的注意底层逻辑变化。
2.大宗商品价格，和相关股票股价不再同频涨跌。
以经验和操作习惯，这是机构开始撤离的标志。
调整后有可能还有二波甚至三波新高，但推起行情的机构，差不多吃了鱼中段开始止盈。 
几个参考信息
1.基金经理的现金持有量从3.4提升到4.3。
既有躲避不确定考量，也在等多空决出胜负。
本周的三巫日，注定血流成河。
2.英伟达老黄说的40%是业务布局，而不是时下收入比例，别被文字游戏误导。
半导体周期依旧是焦点。
3.财报披露月度的必然比半年度的好，这不是能不能的问题，是敢不敢 
剔除一家跟了大半年的标的:
名创优品
根本原因在:
永辉超市胖东来化改造失败概率大。
基于:
1.依仗的主体胖东来现在自己满头包，用极端方式自保，无瑕它顾。
而且胖的模式本就有局限性，目标不匹配。
2.本身就对这种偏情怀的合作，深度上持怀疑态度。
用我们的方式调研出的数据，比被告知的更悲观。 
风险提醒
别碰商业航空。
xspace上市如果万亿估值，高估。
马斯克说的占全球90%航天货运不假，它的星链要14000颗，稳定后每年会更替4000颗，占了运力需求大头。
国内没这场景，也就没这市场。
唯一可能参与的太空算力，也因为这个仅能辐射散热的项目不符合物理常识，可行性小而概率不大。 
不喜欢和三哥打交道，这个群体底线太低。
纯欺骗上，常表现出对受骗人的不尊重。
就好比跑你跟前说“我，秦始皇，打钱”
你讥讽他“始皇帝可不是昆仑奴”
他面不改色心不跳“哦，弄错了，我，教员，打钱”
我很讨厌这种用自己的愚蠢横向度人，纯浪费我时间的垃圾行为。
偏偏他们似乎乐此不疲屡败屡战。 
和美女吃饭。
不出所料。美女带闺蜜的多P邀约，又是不图身子的白嫖脑子。
是秀色可餐。
但认知差距实在太大，聊天注定愉快不到哪去。
这会才想着买黄金，原油，还上手就期货。
我只能提醒风险，告知短线我没能力判断。
而且我不理解的是。
明知山有虎，也认清自己是母老虎，为什么还要硬上明知山？ 
美股这趋势若是继续，接下来两周可以准备收割带血筹码了。
又是拍出一群蟑螂，叠加事件驱动的恐惧时段。
假使触发，恐慌之下，敢进么？ 
定期清粉通告:
本频道内容皆属瞎编乱造，人设为刻意伪造，本体为纯正老色痞。
目的是诓骗无知少女，熟妇人妻。
以达成欲望满足的阴私诉求。
请提高虚假信息和不良信息源的识别能力，果断取关。 
提醒一个关键数据变化:
十年期美债收益率，这是关联通胀的关键数据。
昨天已上行突破关键点位，接下来几天如果站稳或继续上行，将开启通胀交易。
降息预期将进一步降低，很多定价模型的关键变量跟着改变，一系列都得动。
这几年变化越来越快越来越大，市场已经不是活久见，而是屡创先河，难做。 
