中文圈在引导一种错误思维: 一号换了，就能改朝换代。 这种简单思维明显问题在本末倒置。 还是皇帝主宰一切的逻辑。 而现实是:一号位只是利益共同体推在台面的人物。 威权政体确实一号位的影响力强于民主政体，但溢价有限。 控权的群体不变，换谁上来结果都一样。 人力有穷尽，而且，时代变了。

看到有大V鼓吹说美伊战争，天朝赢麻了。 我也是被惊麻了，这得患多重的噫症，才会犯这么大的病。 首先美国就不会下场打大规模陆战，根本不可能深陷所谓的帝国坟场。 伊朗是有和阿富汗类似的山地，且和那片还相连。 可阿富汗山地的战略位置和这片山地不是同一个。 这就好比青岛的崂山和北京的八宝山，那都叫山，但这两玩意能一样么？ 而且要打陆战，最起码滚装轮得往那飞机大炮车辆运几个月，先把重装备囤起来。 美国不是轻步兵小米加步枪。 它现在就只飞了飞机过去，拿什么打陆战？ 天降神兵还是撒豆成兵？ 再者，从川普撤兵阿富汗就知道，他是懂陆战风险的。 能远远吊射你，干嘛跟你贴身肉搏冒玩脱的风险。 再就是以美国二战类比天朝当下。 说是隔岸观火可蒙声发财。 典型的偷换概念。 也不想想美国二战时站哪边？最后哪边赢了。 天朝现在站哪边？谁在被胖揍？ 这能一样么？ 是瞎还是傻呢？ 亦或是纯坏？ 我们现在要考虑的不是战后分红，而是担心要不回钱的坏账提计。 再就是鬼扯蛋的战后重建，刺激基建狂魔焕发第二春。 俄乌战争还有可能毛子因为能力短缺，以及偿债考虑，分到点占领区的项目。 伊朗先不说没有占领区的概念，就算有。 凭什么人家在前面出力，你个无关的npc不出力，使绊子，还有资格摘桃子？ 逻辑都无法自洽，纯把人当傻子瞎忽悠。 再者美国洗完，搞不好伊朗还要四分五裂内战一番。 项目重建？ 和平且有钱重建再说吧。

川普赢麻了。 如前所述，川普只要按下动武键，在推上他必然赢麻了。 敌国首脑不是被抓就必须被“死”。 真相不重要，重要的是推上得先赢。 那具体盈多大，我们可以简单拆解一下。 先上结论: 中期选举稳多了。 整天骂美国，鄙视美国斩杀线的。 多少都了解美国属于军工复合体，没有获得这个利益集团的支持，总统位坐不稳。 而获得它们支持的唯一方式就是战争。 通过举国之力，甚至借美元全球货币地位，举全球之力喂养这个贪婪的饕餮。 才能获得它短暂的代理授权。 就目前已知信息: 战机，航母舰队，巡航导弹是高端标配。 已入账。 无人机及配套的PLTR，卫星辅助是军工新贵。 这次也以蜂群攻击闪亮登场，首秀亮眼。 明面入账还不多，但未来可期。 前几天伊朗拦截了一批试图走私入境的枪械弹药，挫败了美帝发起人民战争的企图。 这是拦下来曝光的，没截住的部分呢？ 这是军工低端市场。 雨露均沾了属于。 这还只是战时的付款及“平账”，战后还有因战时表现激发的，他国对矛与盾的军售生意。 一场战赚三波，军贸还高利润，高黑箱，高返点。 这还未计入上下游的产业利好刺激。 参与者一起赢麻了。 那可不得感谢川普这财神爷。 中期选举支持他，就他了，别人我们不认。 同时，短期碾压局，对外胜利结果的军事战争。 必然引发民族主义者和爱国者的广泛支持。 这些喜好宏大叙事，并与有荣焉的意义自赋者，自然更有动力支持赐予自己荣光的存在。 再有就是对信息辨识能力有限，你说什么就是什么的惜命弱者。 美国舆论宣传之所以强调核武器，威胁美国本土。 就是把这个“刀子会抵到你胸口”的故事恐吓进他们心里。 事实不重要，重要的是: 只要你信这个故事有可能。 现在这个威胁被一贯伟大正确的川宝解除了，你们不该投桃报李么？ 川宝该是忍不住要大声疾呼 “报答我最好的方式就是支持我！” 转头还要对某些不识时务的蠢货喊话“要么给我诺贝尔和平奖，要么我拿核平奖励你。” 这招其实也是他惯用的，没有筹码创造筹码，没有亏欠，人为制造亏欠。 俗称空手套白狼。 至于因此造成的新增巨额债务。 呵！ 只要不在我任期内爆雷，那就是别人的麻烦，关我屁事。 嗯，我真聪明，又赢麻了。

哈梅内衣死没死？ 先上结论:象征层面已死。 人的死亡分物理层面的肉身死亡，以及身份象征的意义死亡。 通俗理解好比明星过气，她不是死了，只是过气了。 但没人再提她，没人再想到她，那她在她有身份象征的意义层面就是死了。 美国掌握国际话语权，现在特朗普官宣内衣已死，那就是宣判了他的意义死亡。 至于后面再出现什么生还声明，就一句话“假的！” 替身，提前录制，ai生成，有的是“打假”理由。 在掌握话语权的他人主场，以弱势声音自辩，就跟跑到朝堂上大骂“贪官！你们每一个！”没区别。 这么做没意义。 有好事的真想知道死没死其实也简单。 近期模糊的判断方式看轰炸持续时长。正常两周左右也就结束了，过这时长还持续，越久没死的概率越大。 中期看美国对“冒牌货”的态度，越是跳脚辟谣，越是此地无银。 长期极小概率看内衣接见他国外交官员的官宣视频。 如果这个出来，那是真没死。

刷抖音全在刷火箭，看到弹幕一群“伊朗加油”也是好笑。 有兴趣的可以了解下那边近年几个标志性案件。 如一个小伙因为母亲生病买不起药，抢劫了几千块钱，被判死刑。 如一个女学生因为和男友共处一室，被房东要挟，强迫性交。 比如老登最爱的 sigheh 。 再比如一日三变的恶性通胀。 还加油么？

刚和朋友下午茶，才聊没两句，前后脚电话信息就没断过。 本来想扯扯闲篇，却变成工作现场。 好在电话时，另一只耳朵里同伴的声音同步了对事件及后续的观点。 就这事件，后续不用单独再拎出来谈了。 间隙里朋友感慨: 好像川普竞选开始，盘中偶发事件就增多了。 原本周末都安静的，现在也不再消停。

如预判，战争开始了。 提醒一下: 海湾战争期间，也曾有很多人押注打起来后油价上涨。 但真打起来后，油价反而下跌。 交易预期，买卖现实。 一定程度上，多的是聪明人预判了你的预判，并在前方布好陷阱等着你进来。 这才是常态。 资本市场是吃肉的角力场，入场前，先照镜子。

很多要素虽片面，却能大致反应经济基本面情况。 其中就包含铜。 近期各类原材料都在涨价，铜价也同步水涨船高。 但是本轮涨价并非供需失衡导致。 铜库存不仅充足，甚至可以说过量。 特别是中国区需求量下降了12%之多。 导致显而易见的供大于求。 同时也引发一个思考，铜需求降了这么多，整体经济呢

按历史经验，二月是美股高波动月，掰手指头数到月底发现。 今年不一样。 美政府和ai公司冲突，金融机构爆雷炸出蟑螂，波斯湾地缘冲突潜在风险。 以及最直接表现的伽玛挤压通道缩窄。 都已预示双方军阵持续接近中，三月多空绞杀决胜负势在必行。 高波动的血肉磨坊能造就胜利者，前提是能活到最后。

分享个人倾向的油价观点: 仅今年，倾向于油价上涨逻辑的支撑不够充分。 事件驱动之后会回归过剩逻辑。 但长周期看，因为货币超发贬值，以及科技锚的必然波动，债券锚失衡，导致石油锚部分回归。 有观点认为石油股属长期看涨期权。 可以逢低布局长期持有，吃派息做仓位里的稳定器。

刚听现场合奏了《一步之遥》，倒是意外的欢喜。 这是我这演奏会都能听睡着的艺术呆瓜，难得知道名字的舞曲之一。 第一次听的时候只觉着怪，前后风格差异大，有点像拼接。 后来了解舞曲背后，那代表成长，情感变化的故事，多了一分欣赏。 再看到电影片段，很是欢喜。 好的艺术作品能点化顽石。

看李嘉诚的操作，就是典型的识时务，吃鱼吃中段示范。 当年房地产撤离，走得潇洒干净。 夹在大国博弈中卖港口，让感受到抓不住手里产业的危机。 立马在各国越发将基础设施列为国家战略管理焦点前出手套现。 从他的操作，其实能看出大国博弈中各自的身位。 且都谨慎些，做更多防守性布局吧。

看了电影《临租家庭》，一部情节老套，但触发情绪波动的好片子。 挺幸运的。 习惯理性思考越发冷漠，甚至能感到自己日渐僵冷，临近冻住的节点。 总能遇到一部片子震碎坚冰，让重新活过来。 而每次重返烟火世界，总能感到自己又进阶一层。 也许选了真诚内在，注定易被心火点燃，保留了自救生路。

我可能没把刚刚的道理说得足够易懂，换个说法解释。 好比你后悔错过一绝世美女。 那是只要当时鼓起勇气去追，就会有未来那么简单么？ 或者退一万步，就算被你成功睡过，就一定能厮守一辈子么？ 人总是容易忽视需要付出的代价和持有成本，高估简单粗暴的一梭子买卖。 哪有那么容易哦。

黄金 对绝大多数参与者来说，都是典型用宏大叙事指引短期投机的错配游戏。 赚了是运，赔才是理所应当。 其核心关键在，并不真正理解关键何在。 就像炒股人必然会错过的某支大牛股。 好像再给一次重来的选择机会，就真敢下手all in，并不惧波动持有至今似的。 人在没品时是不知道自己多没品的。

存储板块拥挤，本就是芯片稀缺后的扩展。 就像黄金涨狠了白银跟涨。 不过本质区别在存储短期内确实缺。 但存储哪怕最高端款的技术和生产难度，同芯片比，都差了量级。 说人话就是拿钱能堆出来，不像芯片堆不出来。 所以才会有周期性。 目前能制造高端存储的，已经充分计价未来，不能的已满是泡沫

大A这段时间不用指望大行情，光头光脚一看就是机构抛售的反而是常态。 无它，春耕调仓换股。 如那几支稳定高分红著称的，这几天就是这么个走势。 当然，卖多了不小心触发超跌，是可以进的。 只不过别指望绝地反弹，瞬回荣光。 高股息，高波动还基本面稳健，同时在一支股票出现的概率很低。

看某人抓耳挠腮欲言又止，玩都不安心的样子就知道，嫌菲利华卖飞了。 都说了我的模式是只吃鱼中段。 你既想要有安全边际，又要留念想给人确定自己走得掉，享受安全的代价就是减少风险利润。 哪有既要又要还要的。 再说了，我也只是人，没后视镜能力，不可能精准算出最低和最高点。 心态很重要。

刚在气球上飘过小树林的时候，听着此起彼伏的鸟鸣突然通透了。 市场不就这片自带迷雾的小树林么。 做为参与者的鸟儿们为生计，为欲望啁啾扑腾。 或大声鼓捣着自创的小作文，或轻声耳语着森林那头的“不要告诉别人” 太阳升起，周而复始。 打着哈欠俯瞰大聪明们自以为是得老调重弹。 太阳底下没新鲜事。

被问及菲利华该不该走。 我记得算好的激进入场价是85，稳妥入场价是82，它最低只到84多。 且当时有更好机会的标的，所以没买。 被打趣“你的价格太稳了，我少赚点就够了。” 不就嫌我给安全边际的价格错过很多机会么。 “我设的止盈是125，你少赚点可以早些撤，赚少了可别赖我。对了，抄作业记得请吃饭。”