我不认同用消费品的逻辑去评估ip模式。
泡泡的发展路线可以是苹果模式，单点突破，然后及面。
即便不到面的规模，也可以变形金刚模式，从ip到内容，两者结合起来就是迪斯尼模式。
目前看，拉布布还在通过客户自我脑补，高速扩张。
待到增速放缓，届时再上官方指引的内容，那时才是估值爆发点。 
D day
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想起一个故事，在一本关于股票的书上看到的。
书名和里面的具体案例早已忘记，或者已吸收不自知，但是这个小故事大致记得。
说的是每次波动想卖出时，就会问一个老交易员要不要卖？
老交易员总是咕哝着“这可是牛市啊。”
当时作者不理解，觉得听了句貌似有道理的废话。
后来自己做久了才懂其含金量。 
刚被个朋友抓着，听他近期投资逻辑，让我给乐观评价。
不是很认同，但也不能说剑走偏锋就没道理。
他最近要入英伟达和稀土相关标的。
原因是这两块最近都爆了走私大案。
逻辑是:走私说明暴利，说明真实供需严重错位。
那就有进一步成交空间，换言之，涨价或潜在成交量总有一个潜在利好在未来等着 
张雪峰这事令人心有嘁嘁。
每次看到比自己小，还爱运动的人突然离开。
总会触发自己的明天和意外，哪个先来的担忧。
有些想做的事，确实该早点做。
不然拖着拖着就拖没影，或者再也做不了。
想起那提前和大家告别的朋友，打了个电话。
哈！居然还活着。
忙完这茬再去找他过浪荡生活，感觉挺好的。 
泡泡玛特暴跌
财报简单过了下，业绩超预期，增长前瞻略低于预期。
以上，不至于跌这么多。
节点还是收入成份，老ip没带动，新ip没起来，市场担心拉布布热度久期。
我到处乱跑，只要有去商场，都会抽空看下泡泡专卖店。目前纯海外的点观察下来，并没有热度消退迹象。
另，他们在往小家电布局。
加仓 
剔除跟踪的标的
影石创新
第一次接触是去前前女友投资的农庄玩，她家娃掏出影石的设备拍出不错的素材。
年轻人喜欢，360度去杆确实有新意，便留意了解了下。
后来它和大疆互相掏家，因为大疆没上市，所以只能考虑它。
一次和其创始人接触，感觉春风得意有些飘。
果断暂缓。
新市占率数据很难看 
昨天谈MU忘了一个关键点。
签了五年长协价大单。
这个单子的意义，被市场解读为从周期股往成长股转变的标志事件。
周期股经历过的都清楚，好年景的时候非常爽。
差的时候，漫长的下行煎熬期，让人怀疑自己的投资逻辑。
长协能平抑周期降低波动。
周期转成长的甜蜜期，显然是一部分多方押注的点。 
最近常被问的小白问题。
为什么战争了，黄金跌还美元涨？
线性思维，确实应该正好相反。
但深一层想，油价涨并维持高位，会引发通胀，这确实利好黄金保值增值。
但美联储压通胀会行动在前，停止降息甚至加息。
这个预期导致的结果就是现在的涨美元，跌黄金，美债净值跌，债息涨。 
